Configuration et utilisation
Ajout de fichiers
Ajoutez documents, images, contrats ou rapports dans l’espace approprié. Chaque fichier doit être lié au bon projet, client ou tâche afin de rester facile à retrouver.
Recherche et filtres
Utilisez la recherche et les filtres pour retrouver rapidement un document par nom, catégorie, projet ou contexte. Ces outils évitent de parcourir manuellement toute la bibliothèque.
Noms de fichiers
Donnez des noms explicites aux fichiers avant ou après l’import. Un nom clair avec date, client ou projet réduit les doublons et améliore le classement.
Catégories
Classez les fichiers par type ou usage, comme contrat, image, rapport ou pièce administrative. Les catégories rendent la bibliothèque plus propre et plus simple à consulter.
Sécurité documentaire
Contrôlez les droits d’accès avant de partager des fichiers sensibles. Les documents doivent rester visibles uniquement pour les personnes autorisées dans le bon workspace.
Bonnes pratiques
- Nommer clairement chaque élément pour éviter les doublons.
- Tester la configuration avec un utilisateur interne avant la production.
- Limiter les options inutiles pour garder un processus lisible.
- Documenter les choix de configuration pour l'équipe.
Erreurs fréquentes
Une information manquante peut bloquer la facturation, le suivi ou la collaboration.
Vérifiez toujours les rôles, accès et workspaces avant de partager des données.
FAQ
Puis-je utiliser ce module dès l'essai gratuit ?
Oui, selon les limites du plan actif. Les quotas peuvent limiter certaines actions d'écriture.
Que vérifier avant de contacter le support ?
Préparez une capture, le message d'erreur, le navigateur, l'heure, le workspace et les actions déjà testées.
Documentation associée
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